7月22日，我国银作业协会“私家财富办理师”证书第六期训练班成功举行。来自银行、证券、信任、稳妥、财物办理公司和第三方财富办理等金融安排有关部门担任人、事务主干以及财富办理作业一线余人参加了本次训练，经过考试并取得“私家财富办理师”证书。

  本次训练为期四天，教材以我国银作业协会安排作业权威专家编写的《私家银行理论与实务》为学习根底，约请来自高校、律所、财物办理公司等安排的资深专家学者进行授课。训练内容环绕当时财富办理特别私家银行从业人员重视的抢手范畴设置了微观经济开展局势、财富办理作业开展的新趋势、数字金融、私募股权基金和风险出资、大类财物装备、宗族企业办理与传承、私家银行客户关系办理、高净值人群税务谋划与财富办理事务合规办理等多个模块。

  跟着我国宗族企业相继步入换代高峰期，怎么顺利实现宗族企业的新老交替，成功完结代际传承是许多我国宗族企业面对的问题。训练最终一天，清华大学经济办理学院博士生导师陈关亭以“高净值人群的税务谋划”为题，从实操层面为学员介绍企业和个人税务谋划的下手点；大成金融委员会国际金融合规与监管研讨中心主任程颖经过有关规定法律法规和典型事例解读教学“财富办理事务合规办理及从业人员作业操行”，协助从业人员标准营销行为，合规开展事务。

  私家财富办理师（Private Wealth Manager简称PWM）是一项财富办理作业从业人员的认证，项目由高盛博雅（北京）信息咨询有限公司担任安排考试及认证等作业。私家财富办理师项目以服务人群（个人或企业）为中心，规划出一套财政规划，经过向服务人群供给现金、信誉、稳妥、宗族信任、婚姻家庭、税务、出资组合等一系列金融服务。现在，私家财富办理师认证等级分为初级私家财富办理师、中级私家财富办理师、高档私家财富办理师三个等级。（张平）